S&P500

Обзор 08.01

Рынок США: Новое падение. Коррекция.

Главные индексы США во вторник: Доу -0.4%, NASDAQ -1.9%, S&P500 -1.1%, S&P500 5909, диапазон 5700 - 6100.

Первоначально во вторник фондовый рынок торговался выше, но рост быстро сошёл на нет, поскольку участники отреагировали на экономические данные в 10:00 по восточному времени.

Доходность казначейских облигаций также выросла, поскольку акции упали в ответ на более сильные, чем ожидалось, показатели PMI в сфере услуг ISM за декабрь и ноябрьский отчет JOLTS - Job Openings Report, который показал заметное увеличение числа вакансий. также наблюдался заметный рост индекса цен (до 64,4% с 58,2%), который впервые за много месяцев превысил уровень 60,0%.

Доходность 10-летних облигаций составила 4,63%, отреагировав на данные, и составила 4,68%, что на семь базисных пунктов выше, чем вчера.

Потери основных индексов были довольно незначительными, пока S&P 500 не опустился ниже своей 50-дневной скользящей средней (5950), что вызвало дополнительный интерес к продажам.

Индекс S&P 500 закрылся на 1,1% ниже, а Nasdaq Composite упал на 1,9%. Чрезмерное снижение акций компаний с большой капитализацией оказало огромное влияние на потери индекса. Среди лидеров снижения оказались Apple (AAPL 242,21, -2,79, -1,1%), рейтинг которой был понижен до «Продавать» с «Нейтрального» известным агентством, и Tesla (TSLA 394,36, -16,69, -4,1%), рейтинг которого был понижен до «Нейтрального» с «Покупать» на BofA Securities.

NVIDIA (NVDA 140,14, -9,29, -6,2%) стала еще одним влиятельным неудачником после того, как ее акции выросли на 2,5% до максимума после выступления Дженсена Хуанга вчера вечером на выставке Consumer Electronics Show.

Ценовое движение NVDA и AAPL способствовало снижению цен. Снижение на 2,4% в секторе информационных технологий вместе с потерями у Microsoft (MSFT 422,37, -5,48, -1,3%).

Акции TSLA оказали давление на сектор потребительских товаров (-2,2%), а также на акции Amazon.com (AMZN 222,11, -5,50, -2,4%). Единственными секторами S&P 500, которые закрылись выше, были энергетика (+1,1%) и здравоохранение (+0,6%).

C начала нового года:

Nasdaq Composite: +0.9% Russell 2000: +0.8% S&P 500: +0.5% S&P Midcap 400: +0.5% Dow Jones Industrial Average: -0.04%

Анализ сегодняшних экономических данных: торговый баланс за ноябрь - $78,2 млрд (консенсус - $77,9 млрд); Приор был пересмотрен до -$73,6 млрд с -$73,8 млрд.

Ключевой вывод из отчета заключается в том, что резкий рост импорта, вероятно, отражает попытку опередить тарифные планы избранного президента Трампа, а это означает, что у предприятий может быть больше запасов, чем обычно, ожидающих использования/продажи, что снизит спрос на импорт в ближайшие месяцы (т.е. , после инаугурации).

Декабрь ISM Services 54,1% (консенсус 53,0%); До 52,1%

Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он стал двойным ударом по ожиданиям снижения ставок, поскольку рост активности в секторе услуг ускорился, а индекс цен заметно вырос, впервые с января 2024 года превысив 60,0%.

Ноябрь JOLTS – Вакансий 8,098 млн; Prior был пересмотрен до 7,839 млн с 7,744 млн.

Забегая вперед, участники рынка получат следующие экономические данные в среду:

7:00 по восточному времени: Еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее -21,9%).

8:15 по восточному времени: Декабрьские изменения в занятости от ADP (консенсус 131 000; ранее 146 000)

8:30 восточного времени: еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 218 000; ранее 211 000) и продолжающиеся заявки (ранее 1,844 миллиона)

10:00 по восточному времени: ноябрьские оптовые запасы (консенсус -0,2%; предыдущие 0,2%)

10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее -1,18 млн)

12:00 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -116 млрд куб. футов)

14:00 по восточному времени: декабрьский протокол FOMC

15:00 по восточному времени: ноябрьское потребительское кредитование (консенсус $9,1 млрд; предварительные $19,2 млрд)

Энергетика: Нефть Брент 77.70 долл. - рост примерно на 1 долл. за сутки. Нефть растет после выхода из диапазона 70 - 75 долл.

Вывод: Рынок США показал слабость во вторник - в данный момент состояние рынка - коррекция. Тем не менее рынок держится выше сильных поддержек - и рост по прежнему возможен. Возможны покупки.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.ifxniceinvest.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov