S&P500

Обзор 24.01

Рынок США. Ралли Трампа продолжилось.

Главные индексы США в четверг: Доу +0.9%, NASDAQ +0.2%, S&P500 +0.5%, S&P500 6118, диапазон 5800 - 6200.

В четверг сессия началась неоднозначно, но завершилась на позитивной ноте благодаря притоку покупок во второй половине дня.

Лидировали компании «голубых фишек», демонстрируя силу на протяжении всей сессии, в то время как акции компаний с мега-капитализацией оказывали давление на S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq Composite (+0,2%) в начале торгов.

Послеобеденный рост привел S&P 500 к новому рекордному максимуму, чему способствовал рост в таких компаниях, как NVIDIA (NVDA 147,22, +0,15, +0,1%), Amazon.com (AMZN 235,42, +0,41, +0,2%) и Microsoft (MSFT 446,71, +0,51, +0,1%).

Промышленный индекс Доу-Джонса опережал другие индексы на протяжении большей части сессии. Goldman Sachs (GS 639,50, +6,77, +1,1%), UnitedHealth (UNH 529,77, +10,05, +1,9%) и Caterpillar (CAT 406,40, +8,79, +2,2%) обеспечили рост ценового индекса.

Другие голубые фишки, такие как GE Aerospace (GE 200,80, +12,44, +6,6%) и Union Pacific (UNP 248,05, +12,25, +5,2%), выросли после обнадеживающих финансовых результатов и прогнозов, что способствовало росту промышленного сектора S&P 500 (+1,0 %).

Спокойное поведение казначейских облигаций также поддержало дневной рост. Доходность по 10-летним облигациям выросла на четыре базисных пункта до 4,64% (после достижения 4,80% на прошлой неделе), а доходность по 2-летним облигациям снизилась на два базисных пункта до 4,28%.

Рынок также переваривал последний новый еженедельный отчет о заявках на пособие по безработице, который показал больший, чем ожидалось, рост первичных заявок и самый высокий уровень продолжающихся заявок с ноября 2021 года, а также комментарии президента Трампа, который выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В своем выступлении президент Трамп заявил, что будет оказывать давление на ОПЕК и Саудовскую Аравию, чтобы они снизили цены на нефть, что он ожидает, что страны НАТО увеличат свои расходы на оборону до 5% ВВП, и дал понять, что иностранные компании, производящие продукцию в США, могут получить выгоду в частности более низкую ставку налога (или высокие тарифы, если они этого не сделают). Трамп призывал бизнес переносить производство в США, обещая снизить налог на прибыль с 21% до 15%.

Примечательно, что президент также дал понять, что собирается потребовать снижения процентных ставок. CNBC, цитируя сообщение Reuters, добавил, что г-н Трамп рассматривает возможность переговоров с ФРС и ожидает, что ФРС прислушается к нему, когда дело доходит до процентных ставок.

С начала года:

S&P Midcap 400: +5.1% Dow Jones Industrial Average: +4.8% S&P 500: +4.0% Nasdaq Composite: +3.9% Russell 2000: +3.8%

Обзор экономических данных:

Еженедельные первоначальные заявки 223 тыс. (консенсус 219 тыс.); Prior 217K, Еженедельные повторные заявки 1,899 млн; Приор был пересмотрен до 1,853 млн с 1,859 млн.

Ключевым выводом отчета является повышенный уровень длительных заявок на пособие по безработице, что означает некоторые растущие проблемы с поиском новой работы после увольнения.

Еженедельные запасы сырой нефти EIA показали снижение на 1,02 миллиона баррелей; предыдущий показал рост в 1,96 миллиона барр.

Еженедельные запасы природного газа EIA показали снижение на 223 млрд куб. футов по сравнению с падением на 258 млрд куб. футов на прошлой неделе.

Экономический календарь пятницы включает:

9:45 по восточному времени: январский индекс S&P Global в производственном секторе США (ранее 49,4) и

Январский индекс S&P Global в сфере услуг США (ранее 56,8).

10:00 по восточному времени: Продажи существующих домов в декабре (консенсус 4.21 млн; до 4,15 млн) и

Итоговый январский индекс потребительских настроений Мичиганского университета (консенсус 73,0; до 74,0)

Энергетика: Нефть Брент 78.20 долл. утром в пятницу - нефть упала примерно на 1 долл. вчера на призывах Трампа к странам ОПЕК понизить цены на нефть.

Вывод: Ралли Трампа пока продолжается, и мы держим покупки от цен открытия года. Наблюдаем. Новые покупки сейчас неактуальны, потому что мы близки к уровням сопротивления на пути наверх.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.ifxniceinvest.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov